随后百年内，先是番外驻扎防护北部蛮荒部落的军队在一位神师高手的带领下，反叛帝国。后续驻守帝国东部的恒家趁势duli出去，吞食东部四十六城。加上当时皇室衰落，皇权沦丧小人之手。面对反叛，惊慌失措的四处扑火下，不但没将叛乱者镇压下去，反而将战火弥漫到帝国内陆三十余座核心城市，致使人民在饱受荼毒下苦不堪言。最终，在正源帝国即将覆灭之际，天水帝国的开国皇帝水庞神师于危难中挺身而出。加上当时传承万年势力张家的鼎力支持，花费三年时间将各地叛乱平息下去。而后水庞代表正源帝国皇室与恒丰帝国的恒家和山岚帝国的山家签订三国合约，将周边无数附属小国尽皆分配归属。恒家据正源帝国东部，以血海森林为界，霸居一方。而山家则是在未来五十年内，逐步将蛮族各部落彻底征服，以绝命沼泽为界线，占据正源帝国整片北部地区。而功高盖天的水庞顺理成章的取代正源帝国正统皇位，改国号为天水。以帝国最为繁华的中部地区为地盘，成立了一代传承十六世的宏伟帝国。